Action Schneider

La première information qu’il est important de mentionner sur Schneider est que le groupe fait partie des leaders de son secteur. Ses activités sont inclinées sur la transformation numérique de la gestion de l’énergie ainsi que des automatismes industriels, mais aussi des bâtiments, des infrastructures et des centres de données.

L’entreprise Schneider déploie ses services dans plus de 100 pays, le groupe propose des solutions efficaces dans le domaine de la gestion des logiciels et des automatismes. Avec une vision pluridimensionnelle, l’entreprise dispose des revenus issus des sources diversifiés.
La crise financière que connaît le marché de l’énergie, touche particulièrement l’action Schneider qui d’ailleurs fera l’objet de cet article. Ici, nous allons détailler les informations et donner quelques conseils sur l’activité de l’action Schneider et l’historique du prix de son cours sur le marché boursier.

Analyse fondamentale et technique de l’Action Schneider

Au cours de l’année 2018, tout s’est bien déroulé en ce qui concerne Schneider Electric et l’entreprise évolue avec une très bonne performance pour le compte de cette année.
Dans le cadre de sa croissance organique, on a pu enregistrer un chiffre d’affaires de +5,1% au premier semestre avec un EBITA ajusté en croissance organique de +11% plus une importante génération d’un cash-flow libre. Au semestre1, les
résultats annuels nets ajustés étaient de 1960 millions d’euros avec une marge en hausse organique de 14,8%.

Bref, comme l’a déclaré Jean-Pascal Tricoire, le groupe Schneider poursuit parfaitement ses objectifs à l’exercice 2019. Il ajoute en disant que l’entreprise enregistre d’importantes performances en ce qui concerne le volume de ses ventes. L’entreprise doit sa réussite à une stratégie efficace centrée sur la diversité des produits et services dans le cadre de la gestion énergétique ainsi que l’automatisme industriel.

Avec des offres portées par EcoStruxure, Schneider groupe poursuit ses objectifs de l’année avec des offres encore plus alléchantes. L’acquisition des services d’Electrical & Automation de Larsen & Toubro a été admise et l’entreprise prévoit de clore l’opération dans les mois à venir.

Pour le 2 e trimestre 2019, le groupe envisage de poursuivre avec la hausse organique de son chiffre d’affaires. Sa présence dans de nombreux pays est certainement ce qui viendra optimiser la croissance de son chiffre d’affaires. Entre 2019 et 2021, l’entreprise poursuit ses efforts pour l’atteinte d’un chiffre d’affaires qui oscille entre 1,5 à 2 milliards d’euros.

Précisons aussi que la cession de Pelco ainsi que l’activité de panneaux de contrôle aux Etats-Unis a été effective au premier semestre. Il va sans dire que le chiffre d’affaires du groupe au 2 e semestre était de +5% en hausse organique, soit 6895 millions d’euros comme le montre le graphique boursier.

 

Avis sur l’action Schneider et les prévisions, perspectives et tendances

Tant au niveau de la gestion de l’énergie qu’au niveau de la distribution informatique, Schneider a réalisé de très bonnes performances. Ses activités sont en effet soutenues par une tendance haussière observée dans le cadre de l’énergie, la numérisation, le développement durable, etc. Par ailleurs, on a pu enregistrer une véritable santé financière dans le monde des bâtiments commerciaux et industriels.

Son partenariat connu sur la scène internationale permet notamment au groupe de déployer ses services géographiquement à travers son système de ventes croisées. Dans le détail, suite à un ajustement de l’offre en Amérique du Nord, on a pu enregistrer une croissance organique du chiffre d’affaire de -2% au semestre 1.

Au deuxième trimestre, cette zone a observé une croissance de 32% du chiffre d’affaires dans le cadre de la gestion énergétique. Sur le marché des résidences, le chiffre d’affaires du groupe Schneider est en hausse marqué par le lancement de nouveaux produits à savoir le programme de mise en œuvre des disjoncteurs CAFI. Avec une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, le Canada et les Etats-Unis réalisent une excellente performance. En Europe de l’Ouest, on a pu enregistrer une croissance du chiffre d’affaires de 24% au deuxième trimestre. La croissance des ventes est le résultat du lancement de nouveaux produits parmi lesquels une nouvelle collection d’appareillages et de disjoncteurs. Une très bonne performance a été aussi observée dans le domaine du bâtiment commercial et industriel.

Les chiffres de la France également connus une bonne progression a cours du 1 er semestre. Si le pays déploie ses services dans le monde des centres de données avec des données encore faibles dans le cadre des régies d’électricité. Tant en Espagne qu’au Royaume-Uni, le groupe Schneider enregistre une excellente performance. Le Royaume-Uni est en forte performance en raison de diverses spéculations concentrées autour du Brexit. En Asie du Pacifique, le chiffre d’affaires était en progression de 29% au deuxième trimestre.

Les coûts des actions Schneider

En avril dernier, précisément au Palais des congrès s’est tenue une assemblée générale des actionnaires du groupe Schneider. Avec un quorum de 65,63%, l’ensemble des actionnaires a finalement adopté les résolutions prises au sein du conseil d’administration dont le plus crucial, l’approbation des comptes sociaux et consolidés de 2018 chiffré à 2,35 EUR par titre. Ce montant a été mis en paiement le 03 mai 2019.

Pour le compte de cette année, l’EBITA était de 4744,73 millions d’euros contre 4557,00 en 2018. En ce qui concerne les prévisions 2020 celles-ci étaient de 5045,75 millions d’euros. Le résultat net pour le contre de cette année est de 2494,48 millions d’euros contre 2334,00 millions d’euros en 2018. Pour 2020, on prévoit un chiffre de 4320,83 millions d’euros.

Rendement de l’action Schneider

En 2016, les dividendes de l’exercice était de 2,04€ en progression de 2% par an pour une date de détachement prévu en date du 08/2017 et une date de paiement de 10/05/2017. D’un point de vue fiscal, un consensus de 2,04€ correspond au remboursement de l’apport, n’étant pas imposable au niveau des actionnaires réels
qui résident en France.
La dette du groupe est de 6079 millions d’euros au 30 juin 2019 suite au paiement d’un dividende de 1,3 milliard d’euros ainsi qu’un rachat d’actions à hauteur de 80 millions d’euros au premier semestre. 

Historique Bourse Schneider ces deux dernières années :

63,180 Cours le plus haut sur la période, le jeudi 15 février 2018
35,980 Cours le plus bas sur la période, le vendredi 11 octobre 2019


Le dividende de Schneider :

SchneidER

Dividende 2018

Dividende 2019

Dividende 2020

​Rendement 2020

Cell

2,35€

2,5€

2,66€

2,88%


Données boursières importantes à propos de l’action Schneider

Les réactions du titre d’une entreprise sur le marché boursier peuvent être déterminée grâce à une analyse technique, des conseils, mais aussi à travers ses différentes informations boursières. C’est pourquoi nous allons dans cette partie vous présenter les données boursières pouvant influer sur le cours de ce CAC40. Avec une excellente position sur le marché des automatismes et la gestion de l’énergie. Ceci dit, la capitalisation boursière du groupe Schneider est de 43 369,37 MEUR. L’entreprise est cotée sur le compartiment A Euronext, Paris en France. Le groupe figure aussi dans la composition de l’indice boursier français CAC40.

Au cours de l’année 2017, la capitalisation boursière du groupe s’élevait à 42 618,44 MEUR avec des titres de l’ordre de 592 498 759. L’actionnariat du groupe est la suivante : le groupe compte 6,3% en auto-détention, 5,42% appartiennent au fond
d’investissement de BlackRock ; 5,8% appartiennent à Sun Life Financial ; 4,5% aux salariés et 2,5% à la caisse des dépôts et consignations.

Détails des activités de Schneider : les achats, les cessions en cours prévus

Pour réaliser une analyse approfondie du cours de l’action Schneider afin de prendre position au bon moment, il est nécessaire de découvrir le détail de ses activités pour ces dernières années.

  • 2009 : une négociation entre Schneider et Alstom est établie pour le rachat d’Areva T&D.
  • 2010 : la capitalisation boursière du groupe passe le cap de 30 milliards
    d’euros.
  • 2013 : Un montant de 3,8 milliards d’euros est fixé pour le rachat d’Invensys.
  • 2014 : Jusqu’ici, e groupe a procédé au rachat de plus de 130 entreprises pour une somme de 15 MD EUR.
  • 2015 : fusion des activités électric de groupe Schneider à celles d’Areva. L’entreprise dispose en effet de 53,5% de l’entité nouvellement créée et paie plus de 550 millions à ses actionnaires. La même année, Schneider revend ses activités dans le cadre du transport qu’il a acquis pendant le rachat de Telvent dont le chiffre d’affaires s’élève à 134 M EUR.
  • 2017 : l’entreprise envisage revendre à TBG, Telvent DTN pour une somme de 900 millions de dollars
  • 2019 : Cession de Pelco le 27 mai 2019. En effet, suite à a la consolidation des comités d’entreprise, Schneider Group a vendu son activité Pelco à Transom Capital Group une filiale privée établie aux Etats-Unis. Pelco, avant la finalisation de sa vente était consolidé dans le secteur de gestion de l’énergie et avait un chiffre d’affaires en 2018 de 169 M EUR. Grâce à cette
    cession, le groupe envisage d’augmenter l’EBITA de 10 points sur la base annuelle.

Les concurrents et partenaires 


Schneider figure actuellement parmi les meilleurs de son secteur. Il est en effet le principal leader dans le domaine de la distribution électrique et occupe le second rang en termes de sécurité et de bâtiment. Ceci étant, ces 2 derniers secteurs font
actuellement face à une forte concurrence. Sur le marché, il existe des groupes connus à l’échelle internationale qui arrivent à damer le pion à ladite entreprise.
Il est tout dans l’intérêt des traders d’avoir un bref aperçu de ses différents adversaires, ce qui leur permettra de rentabiliser leurs investissements comme il se doit. Parmi les concurrents du groupe Schneider, il y a le groupe ABB, Cyient, Areva, Alstom, General Electric, etc. Le groupe japonais Mitsubishi est un concurrent potentiellement dangereux qu’il convient de mentionner dans cette rubrique.
En ce qui concerne les partenaires de Schneider Electric, il est important de préciser que le groupe en a plusieurs. Ses différents et multiples partenariats mis en place permettent au groupe de contourner les effets indésirables pouvant entraver
l’évolution du cours boursier de cette société et pourraient éventuellement venir des concurrents.
Les différentes entreprises que nous vous présenterons ici sont connues pour leur capitalisation boursière assez importante. Si Alstom figure parmi les concurrents du groupe, il est nécessaire de préciser qu’il est aussi l’un de ses premiers partenaires et ceci depuis 2016. Cet accord a permis au groupe d’attiser la curiosité de nombreux analystes et investisseurs. Un contrat a été signé avec Microsoft dans le domaine des axes du IOT, le Cloud et l’intelligence artificielle.

Atouts et avantages d’action Schneider entant qu’actif en bourse

Etudier le potentiel d’une entreprise afin de voir si celle-ci sera capable d’évoluer dans les années à venir vous permettra de mieux fixer vos objectifs en matière de trading. Cela est aussi valable sur le cours de l’action Schneider. Il convient de ce fait de déterminer les différents moteurs de croissance de cette entreprise. En effet,

Lorsqu’un groupe croit, plus il y a des chances que ses valeurs progressent sur le graphique boursier ainsi que sa capacité à récolter des points sans qu’il ne risque d’enregistrer des pertes. Dans cette rubrique, nous allons sans attendre vous présenter les principaux avantages du groupe Schneider. L’idée d’étendre ses activités à l’international est certainement l’un des principaux avantages du groupe Schneider. Cette stratégie d’expansion de ses activités lui a permis de se faire connaître à travers le monde. 

Le groupe est au contrôle de 31 pôles de production répartis à travers le monde. Sa situation géographique est l’un des principaux piliers de production, ce qui permet également au groupe de se protéger contre les risques de perte et de faillite. Un autre avantage de l’entreprise est son positionnement sur le marché de l’énergie verte. Parce que l’entreprise a anticipé ses titres dans ce secteur, elle récolte aujourd’hui les fruits
Un autre atout indéniable de Schneider concerne cette fois son positionnement de choix sur le segment des énergies vertes. En effet, l’entreprise a réussi sa diversification dans ce secteur en ayant anticipé la croissance possible de ce type d’activité et en récolte aujourd’hui les fruits puisqu’elle a été l’un des pionniers dans ce domaine.

La taille de l’entreprise seule constitue le principal atout de la société. Sa taille lui offre d’ ailleurs des ressources beaucoup plus importantes que celles de ses concurrents, ce qui lui donne l’occasion de s’ouvrir à beaucoup d’autres opportunités et opérations.
Toujours dans le cadre des avantages du groupe Schneider, on peut faire allusion à l’image de marque qui bénéficie d’un fort potentiel à travers le monde. Le fait que la société soit connue partout dans le monde donne l’impression d’un service de qualité. Son image de marque ainsi que sa forte notoriété permettent en effet à l’entreprise de pratiquer des prix plus élevés, ce qui lui permet de bénéficier d’importantes marges de bénéfices.
La grande capacité d’innovation peut aussi être comptée comme étant un des atouts du groupe Schneider. Le groupe réalise chaque des investisseurs majeurs tant en  recherche qu’en développement. Il bénéficie d’ores et déjà d’une technologie de
haute performance que ce soit au niveau de la production et du développement. Un atout qui lui permet en effet de se rapprocher au plus près aux besoins de ses clients.

Défauts et points faibles de l’action Schneider en tant qu’actif de Bourse


Nous venons de vous présenter les avantages de Schneider sur le marché, ce qui, bien entendu, vous a permis d’avoir une idée de l’attrait des valeurs de ses actions sur le marché. Maintenant, nous allons vous présenter les inconvénients de CAC40, ce qui vous aidera à faire une analyse plus complète du cours de l’action Schneider.

Comme premier inconvénient du groupe Schneider qui risque jouer en défaveur de cette société, on peut citer les erreurs stratégies que l’entreprise a commises dans le passé notamment en ce qui concerne les acquisitions qui ont eu une influence négative sur sa rentabilité, la confiance des actionnaires ainsi que des investisseurs en bourse. A cause des ces multiples et mauvaises acquisitions, on a pu observer une augmentation considérable des coûts et charges.

En 2017, les résultats financiers annuels du groupe n’étaient pas très à la hauteur, mais c’était de l’histoire ancienne bien que ses chiffres passés pourraient avoir une incidence sur le cours de ses actions. L’autre défaut qui pourrait jouer en défaveur de l’évolution de l’action Schneider. Il s’agit en effet de sa dette qui pèse considérablement sur le niveau de confiance des traders particuliers et des analystes

Le groupe fait face de nombreuses difficultés avec ses clients, ce qui pourrait fortement accroître les provisions du débiteur et affecte le bénéfice du groupe. A l’inverse des avantages de l’entreprise Schneider, vous pouvez voir de vous-même
que les atouts du groupe sont plus nombreux.

Conclusion

L’action Schneider dispose de bonne santé financière compte de son haut niveau de popularité. Le cours de son action en effet lui permet de d’accroître son marché. Chaque partenariat et innovation permettra certainement à ce groupe d’optimiser le volume de ses ventes et de sa rentabilité et cette fois, à long terme. En gros, la santé financière et économique est un indicateur de choix puisqu’ils permettront de déterminer le niveau de demande. 

Pour trader l’action Schneider, il est important d’étudier la concurrence ou les actions en faveur ou en défaveur de l’évolution du prix de l’action de ce groupe. Les règles commerciales et les informations boursières ont aussi une importance en matière de l’analyse du cours de l’action Schneider. L’entreprise déploie également ses services à travers le monde, ce qui constitue un excellent avantage sur l’évolution de ses titres au sein du marché boursier. Pour avoir plus de conseils, n’hésitez pas à nous poser des questions en commentaires.